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　　本报记者 陈佳岚 广州报说念

　　跟着下半年多家末端品牌厂商的新品纠合发布、高端手机市集竞争愈动怒热，手机上游产业链厂商近期也迎来了久违的反弹行情。

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　　手机录像模组（CCM）供应商欧菲光（002456.SZ）因为被传得到华为订单在本钱市集收货大连板之后，手机录像头模组龙头舜宇光学科技（02382.HK） 、丘钛科技（1478.HK）也迎来股价反弹。

　　近日，舜宇光学科技公布9月份手机镜头（HLS）和手机录像模组出货量辞别同比增长了16.9%和41.4%。

　　《中国探求报》记者钟情到，舜宇光学科技发布9月居品出货量前，机构纷纷看好舜宇光学科技手机镜头、录像模组市集出货正在反弹，与此同期，多方音信指出，手机光学居品的单价也在反弹，这是否意味着行业举座在回暖？

　　IDC巨匠专科代工与知道产业盘考团队资深盘考司理高鸿翔在给与《中国探求报》记者采访时暗意，从供需来看，举座需求端并未显著复苏，上游零组件价钱高涨动因主要在于零组件厂商损失后想止损。此外，由于部分下流手机厂商下半年竞争加重，订单有回升，不错看到一些零组件居品在加价。

　　出货量增长、价钱止跌企稳

　　10月11日晚，舜宇光学科技公布的9月各主要居品出货量知道，手机镜头出货量为1.12亿件，同比上升16.9%；手机录像模组出货量为5223.8万件，同比上升41.4%。当日，舜宇光学科技股价高涨12.23%。

　　事实上，自5月份以来，舜宇光学科技手机镜头出货量运转出现同比增长，不外股价并未得到较大提振。

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　　10月11日，海通国外发布呈报，上调对舜宇光学科技本年纯利预测，由10.34亿元升至14.26亿元，并调高舜宇来岁纯利预测，由16.93亿元升至23.4亿元。呈报提到，舜宇本年上半年已处于低谷，在需求改善和比较基数较低的情况下，跟着录像头模组及手机镜头居品提价，揣测其盈利将可改善。

　　舜宇光学科技于2020年加入苹果供应链，2021年上半年运转为iPad和Mac供应镜头，下半年运转为iPhone供应手机镜头模组。

　　在部分机构看来2024年澳门六合彩现金网，舜宇光学科技出货量拉动得益于破钞电子市集迎来传统旺季，各大末端厂商接踵推出新品。

　　10月11日，天风国外证券分析师郭明錤亦发文称，受益于苹果iPhone与华为订单，预期舜宇光学科技第四季度手机镜头与录像头模组出货量需求均可收场双位数增长（比较2023年第三季度），知道周期底部已过。

　　此外，郭明錤还提到，由于安卓手机库存需回补，预期中国手机市集在本年第四季度重启同比成长。

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摩根士丹利发表研究报告指，考虑到百威亚太受到外汇影响及宏观条件较预期弱，加上7、8月的恶劣天气影响销量，令今年亚太地区西部地区年销售预测下调2%，且由于销售去杠杆化影响销售预测，令2023至25年的毛利率预期小幅下调0.6个百分点。该行下调集团2023至2025年的每股盈测4至6%。该行预期，集团于亚太东部地区的业务，在没有价格上升、竞争以及从去年第三季起的高销售基础的情况下，销售仍将面临消费税上升的压力。该行将集团目标价下调7%，由27港元降至25港元，评级为“增持”。

　　不仅是舜宇光学科技，大立光董事长林恩平在10月12日的法说会上亦暗意，客户高端机种新机需求比预期好，并运转追单，10月拉货动能比9月好，11月也比10月好，相较前一季，举座高端镜头需求回温。

　　事实上，当年受末端品牌砍单、智高手机举座出货量同比减少影响，上游零部件厂商为刺激末端品牌拉货意愿，手机举座零部件的价钱都有所着落，手机录像头镜头和模组的居品单价也在执续下行。如今，部仳离机零部件已运转在提价，一定进度上亦然市集回暖的伏击信号之一。

　　海通国外研报指出，供应链访谒知道，大多数录像头模组制造商已将针对Android（安卓）客户的录像头模组价钱提高4%至6%。关于手机镜头来说，由于更合理的订价环境和新CIS（图像传感器）的上市，也看到许多中高阶镜头SKU（最小存货单元）的价钱高涨。

　　此外，郭明錤也暗意，舜宇光学科技部分镜头与录像模组报价已高涨（如5P报价高涨20%），亦然周期低谷已过的凭证。

　　东方证券研报指出，手机录像模组降规降配趋势将住手，手机录像头数目、前后主摄建立进步和潜望式等高端录像模组渗入率进步，将为手机录像模组行业景气度带来拐点，手机录像模组及零组件供应商有望从中受益。

　　末端跌势放缓、部分厂商应酬仍严慎

　　值得防范的是，从末端居品市集出货量情况来看，统统这个词行业复苏态势仍偏弱，智高手机市集仍在执续下行，不外跌势正在放缓，依然运转有企稳迹象。

　　市集调研机构Canalys近日发布的最新数据指出，2023年第三季度，巨匠智高手机市集仅着落1%，下滑势头有所减缓。在区域性复苏和新址品升级需求的带动下，巨匠智高手机市集在旺季前的第三季度达到两位数的环比增长。

　　Canalys分析师刘艺璇进一步指出：“华为和苹果的新址品发布在本季度烽火了市集，（风头）盖过了许多厂商旗舰系列的更新。华为Mate系列的新品搭载最新的麒麟芯片，在中国引起破钞者的热烈反响。运营商正在竞相备货华为开导以焕发激增的需求。与此同期，苹果正在加强其新的iPhone 15系列，提供更出色的性能和功能，以不停刺激需求。此外，三星正在减少在初学级市集的关切度以接续确保盈利性；小米和传音赶快收拢了新兴市集的反弹契机，提供具有竞争力的居品和渠说念相助策略。要是小米和传音能到手延续策略，这些短期赚钱有可能会造成可执续的增长契机。”

　　市集下滑势头有所缓解，一定进度上是市集转好的前兆，但也有厂商仍保执严慎作风，Canalys的预测指向中恒久智高手机市集增长的放缓。

　　Canalys分析师朱嘉弢暗意：“厂商应酬市集反弹仍保执严慎作风。巨匠宏不雅经济和地缘政事的不细目性使得新兴市集的复苏和渠说念运营相称脆弱。对库存盘活和末端需求的良好监控至关伏击，以幸免高库存带来的泛动。”

　　朱嘉弢亦指出，“厂商们正在政策性地重新缔造渠说念和零部件库存，以应酬潜在的需求复苏和供应链成本高涨。现时短期订单激增伴跟着先前供应智商的缩短可能会导致的结构性零部件枯竭，从而对策动和分娩组成挑战。”

　　末端积极备货、多种零部件现加价趋势

　　不仅是手机录像镜头、模组价钱在反弹，内存、面板等手机零部件价钱也在企稳回暖。

　　CINNO Research的首席分析师周华暗意，参预9月，受到第三季度传统旺季拉货需求的带动，各式手机面板需求依旧鼎沸，部分居品供应病笃景色不减，尤其以LTPS（低温多晶硅，LCD面板的一种）和柔性AMOLED面板最为显耀，其中LTPS头部厂商依然到手在品牌的廉价居品上加价；而柔性AMOLED面板主力厂商也将为挽救恒久现款流损失景色逐步运转上调廉价居品价钱；a-Si面板华南市集需求执续鼎沸，部分面板厂在华南市集拟小幅加价。

　　“本年上半年市集不景气，上游厂商接到的订单好多都是赔钱的，是以当下流需求运转增多时，零部件厂商依然不想再损失，是以运转加价。”高鸿翔对记者分析，现在下流破钞者需求举座如故相对较弱，但由于末端厂商竞争加重，尤其华为5G转头带来的竞争加大，加之小米和传音都在加大印度市集的竞争，也在拉动上游零组件出货，带动零组件居品价钱回升。

　　而高鸿翔仍向记者预测，“华为本年的出货总量不会增多太多，预估会比旧年同期增多7%~8%，但由于华为来岁的出货目标量会很大，为此在积极备货，对零部件的需求也不少。”

　　事实上，跟着华为、苹果新品接踵发布、高端手机市集竞争愈发强烈，多家上游产业链厂商股价已出现不小反弹，迎来了久违的行情。近日，欧菲光在本钱市集收货六连板，音信指向因为接到多数华为录像头模组订单。丘钛科技股价也一改执续低迷情况迎来反弹，尽管丘钛科技9月手机录像头模组同比环比依旧下滑。

　　指纹识别芯片龙头汇顶科技（603160.SH）股价不仅反弹，还被传向代理商及客户发出加价奉告函。不外，自后汇顶科技在异动公告中酬报了市集流传的提价外传，暗意公司屏下光学指纹芯片未尝向代理商及客户发出加价奉告函。

　　受益于下流破钞电子居品出货量企稳，一些上游产业链企业败露的第三季度功绩也有向好趋势，比如蓝念念科技（300433.SZ）第三季度收场营收净利润双增长，立讯精密（002475.SZ）亦预报第三季度预测盈利26.85亿元~33.25亿元，同比增长2.61%~27.08%。

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